DUBAI/RIYADH (Reuters) – Saudi Aramco ha retrasado el lanzamiento previsto de su oferta pública inicial con la esperanza de que los resultados pendientes del tercer trimestre refuercerán la confianza de los inversores en la mayor empresa petrolera del mundo, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto el jueves. FOTO DE ARCHIVO: Una vista muestra tanques de petróleo de marca en las instalaciones petroleras de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita, el 12 de octubre de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
Se esperaba que Aramco anunciara planes la próxima semana para flotar una participación del 1% al 2% en el mercado Tadawul del reino, en lo que habría sido una de las mayores ofertas públicas de la historia, con un valor de más de 20.000 millones de dólares.
Sin embargo, después de que un ataque del 14 de septiembre contra sus plantas de Abqaiq y Khurais noqueara temporalmente la mitad de su producción bruta, el principal exportador del mundo quiere tranquilizar a los inversionistas presentando primero los resultados que cubren el período, dijeron las dos fuentes, anonimato ya que la información no es pública.
“Quieren hacer todo lo posible para alcanzar el objetivo de valoración. Los resultados sólidos después del ataque los pondrán en una posición más fuerte”, dijo una de las fuentes.
La segunda fuente confirmó que la oferta se había pospuesto, y actualmente no había una nueva fecha establecida para el anuncio. Ninguna de las dos fuentes sabía cuándo es probable que salgan los resultados del tercer trimestre.
En un comunicado a Reuters el viernes, Saudi Aramco dijo: “La compañía continúa participando con los accionistas en las actividades de preparación para la OPI. La compañía está lista y el tiempo dependerá de las condiciones del mercado y estará en un momento de elección de los accionistas”.
La noticia se produce después de que Reuters, citando fuentes familiarizadas con la OPI, informara el 24 de septiembre de que la oferta era poco probable que ocurriera este año a la luz de los ataques.
El Financial Times, que inicialmente informó del retraso de la OPI el jueves, citó a una fuente diciendo que la lista se retrasó por “semanas”.
La perspectiva de que Aramco venda un pedazo de sí mismo ha tenido a Wall Street en tenterhooks desde que el príncipe heredero Mohammed bin Salman lo marcó por primera vez hace tres años.
Sin embargo, su valoración deseada de 2 billones de dólares siempre ha sido cuestionada por algunos financistas y expertos de la industria que señalan que los países han estado acelerando los esfuerzos para pasar de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global, poniendo los precios del petróleo bajo presión y socavando el valor de capital de los productores.
Luego vino el ataque de septiembre, que inicialmente noqueó 5,7 millones de barriles por día (bpd) de producción, o más del 5% del suministro mundial de petróleo.
Los ejecutivos de Aramco han insistido desde el ataque que no tendría ningún impacto en sus planes de enumerar la compañía. La restauración completa de la producción de petróleo declarada por el Ministro de Energía, el Príncipe Abdulaziz bin Salman, el 3 de octubre -con un clip más rápido de lo esperado- se vio impulsando la imagen de la compañía.
“La línea oficial era que los resultados del tercer trimestre eran muy buenos, por lo que quieren actualizar a los analistas y comercializar la oPI después de los números del tercer trimestre”, dijo la segunda fuente.
Aramco detuvo los planes para una lista internacional de más éxito de alrededor del 5% el año pasado en medio del debate sobre dónde enumerar en el extranjero, pero las conversaciones se reanudaron este verano.
Se les dio impulso por el nombramiento de Yasir al-Rumayyan, un aliado cercano del príncipe Mohammed y ex banquero de inversión, como presidente de Aramco. A una serie de bancos se les dieron roles para organizar la lista.
Los inversores sauditas ven la Salida A.O. como una oportunidad para poseer parte de la joya de la corona del reino y una oportunidad para mostrar patriotismo después del ataque.
Informes de Hadeel Al Sayegh en Dubai y Marwa Rashad en Riad; Informes adicionales de Shubham Kalia en Bengaluru y Saeed Azhar y Rania ElGamal en Dubái; Escrito por David French en Nueva York; Edición por David Gregorio y Sonya Hepinstall
